源泉徴収票の疑問を解決！新社会人のための提出義務と年末調整の基礎知識
源泉徴収票の疑問を解決！新社会人のための提出義務と年末調整の基礎知識
この記事では、新社会人のあなたが抱える源泉徴収票に関する疑問を徹底的に解決します。4月からの新しい生活をスムーズにスタートさせるために、源泉徴収票の提出義務、年末調整の仕組み、そしてアルバイト経験がある場合の注意点について、具体的に解説していきます。
就職が決まり、4月に入社することになりました。会社の方から令和3年(1月～3月)分の(アルバイトを含む)源泉徴収票を持ってくるように言われました。
私は令和3年の1月8日まで飲食店でアルバイトをしていました。給料は月末締め翌月15日支払いなので1月、2月と給料が振り込まれています。2ヶ月間合わせて7万ちょっとぐらいです。
そこで質問です。源泉徴収票は絶対に提出しなければならないのでしょうか？提出しなければ税務署の方で分かるのですか？
バイトの源泉徴収票を提出してなくても会社で年末調整出来ますか？
それと、そもそも会社は源泉徴収票を辞めた人に辞めた後1ヶ月以内に発行しないといけないと調べたら出てきました。普通はバイト先に電話して発行して欲しいと言わないと発行して貰えないのでしょうか？家に郵送で送ってくれるものだと思っていたので
源泉徴収票とは？基本を理解しよう
源泉徴収票は、1年間の所得と納めた所得税額を証明する大切な書類です。これは、会社が従業員の給与から所得税を天引き（源泉徴収）し、その情報をまとめたものです。年末調整や確定申告を行う際に必要となり、あなたの税金に関する重要な情報を把握するために不可欠です。
源泉徴収票には、あなたの氏名、住所、給与所得、所得控除の内訳、源泉徴収された所得税額などが記載されています。この情報に基づいて、年末調整で税金の過不足を計算したり、確定申告で医療費控除やその他の控除を適用したりします。
源泉徴収票の提出義務：新社会人が知っておくべきこと
新社会人のあなたは、4月からの新しい職場に源泉徴収票の提出を求められることがあります。これは、会社があなたの年末調整を行うために必要な情報です。もし、以前にアルバイトをしていたり、他の会社で働いていた経験がある場合は、その期間の収入と所得税額を把握するために、源泉徴収票の提出が必須となる場合があります。
提出義務の有無：
- アルバイト経験がある場合: 以前にアルバイトをしていた場合、そのアルバイト先から発行された源泉徴収票を新しい会社に提出する必要があります。これは、あなたの1年間の所得を正確に把握し、年末調整を正しく行うために重要です。
- 提出しないとどうなる？: 源泉徴収票を提出しない場合、会社はあなたの正確な所得を把握できず、年末調整が正しく行われない可能性があります。その結果、税金の過不足が生じ、後で税務署から追加で税金を納めるように言われたり、払い過ぎた税金が還付されなかったりする可能性があります。
源泉徴収票の提出方法と注意点
源泉徴収票の提出方法は、会社によって異なります。一般的には、入社時に提出を求められることが多いですが、場合によっては、年末調整の時期にまとめて提出することもあります。提出方法としては、以下の2つが考えられます。
- 会社への提出: 会社の人事部や経理部に直接提出します。提出期限が定められている場合があるので、事前に確認しておきましょう。
- 郵送での提出: 郵送で提出する場合は、紛失を防ぐために、簡易書留や特定記録郵便など、追跡可能な方法で送ることをおすすめします。
提出時の注意点：
- 原本の提出: 源泉徴収票は原本を提出する必要があります。コピーではなく、必ず原本を提出しましょう。
- 紛失に注意: 大切な書類なので、紛失しないように注意しましょう。提出前にコピーを取っておくと、万が一の際に役立ちます。
- 提出期限の確認: 会社から提出期限が指示されている場合は、必ず期限内に提出しましょう。
アルバイトの源泉徴収票：取得方法と未提出の場合のリスク
以前にアルバイトをしていた場合、そのアルバイト先から源泉徴収票を発行してもらう必要があります。もし、アルバイト先から源泉徴収票を受け取っていない場合は、速やかに発行を依頼しましょう。
源泉徴収票の取得方法：
- アルバイト先に連絡: アルバイト先に電話またはメールで連絡し、源泉徴収票の発行を依頼します。
- 必要事項の確認: アルバイト先によっては、あなたの氏名、住所、勤務期間などの情報を確認される場合があります。
- 発行期間: 源泉徴収票の発行には、通常1週間から10日程度かかります。余裕を持って依頼しましょう。
- 郵送または手渡し: 源泉徴収票は、郵送または手渡しで受け取ることができます。郵送の場合は、あなたの住所が正しく登録されているか確認しましょう。
未提出の場合のリスク：
- 年末調整の不備: 源泉徴収票を提出しないと、会社はあなたの正確な所得を把握できず、年末調整が正しく行われません。
- 税金の過不足: 年末調整が不正確な場合、税金の過不足が生じる可能性があります。税金を払い過ぎていても、還付を受けられないことがあります。
- 確定申告の必要性: 複数の収入がある場合は、確定申告が必要になる場合があります。源泉徴収票がないと、確定申告の手続きが複雑になります。
年末調整の仕組み：新社会人が知っておくべきこと
年末調整は、会社が従業員の所得税を精算する手続きです。1月から12月までの1年間の所得と、所得控除の合計額を計算し、納めるべき所得税額を確定します。毎月の給与から源泉徴収された所得税額と、本来納めるべき所得税額との差額を調整します。
年末調整の流れ：
- 書類の提出: 会社から配布される年末調整に関する書類（給与所得者の扶養控除等（異動）申告書、保険料控除申告書など）に必要事項を記入し、提出します。
- 所得控除の適用: 生命保険料控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除など、所得控除を適用します。
- 税額の計算: 所得控除後の課税所得を計算し、所得税額を算出します。
- 税金の精算: 毎月の給与から源泉徴収された所得税額と、本来納めるべき所得税額との差額を計算し、過不足を調整します。
年末調整で必要な書類：
- 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書: 扶養親族の情報を記載する書類です。
- 保険料控除申告書: 生命保険料、地震保険料などの控除を申告する書類です。
- 配偶者控除等申告書: 配偶者の所得に応じて、配偶者控除を申告する書類です。
- 源泉徴収票: 他の会社やアルバイト先からの収入がある場合は、その源泉徴収票を提出します。
- その他: 医療費控除を受ける場合は、医療費の領収書などが必要です。
確定申告との違い：どちらが必要？
年末調整と確定申告は、どちらも所得税を精算するための手続きですが、対象となる人が異なります。年末調整は、会社員やパートなど、給与所得がある人が対象です。一方、確定申告は、自営業者やフリーランス、または年末調整だけでは税金を精算できない人が対象です。
年末調整で済む場合：
- 会社から給与を受け取っている
- 年末調整に必要な書類を会社に提出している
- 給与以外の所得が20万円以下
確定申告が必要な場合：
- 給与所得が2,000万円を超える
- 給与以外の所得が20万円を超える
- 医療費控除や住宅ローン控除など、年末調整では適用できない控除を受けたい
- 2か所以上から給与を受け取っている
新社会人のあなたは、基本的に年末調整で税金の手続きが完了します。ただし、アルバイトの収入がある場合や、医療費控除などを受けたい場合は、確定申告が必要になる場合があります。確定申告が必要かどうかは、ご自身の状況に応じて判断しましょう。
よくある質問と回答
源泉徴収票や年末調整に関するよくある質問とその回答をまとめました。これらの情報を参考に、疑問を解消しましょう。
Q: アルバイト先から源泉徴収票が送られてこない場合はどうすればいいですか？
A: アルバイト先に連絡し、源泉徴収票の発行を依頼しましょう。通常、退職後1ヶ月以内に発行されるはずです。もし、連絡しても発行されない場合は、税務署に相談することもできます。
Q: 源泉徴収票を紛失してしまいました。再発行できますか？
A: 以前の勤務先に連絡し、源泉徴収票の再発行を依頼しましょう。再発行には時間がかかる場合があるので、早めに手続きを行いましょう。
Q: 年末調整の書類を提出し忘れてしまいました。どうすればいいですか？
A: 会社に連絡し、年末調整の書類を提出しましょう。もし、年末調整の時期を過ぎてしまった場合は、確定申告を行う必要があります。
Q: 副業で収入がある場合、源泉徴収票は必要ですか？
A: 副業の収入がある場合は、その収入に応じて源泉徴収票が必要になる場合があります。副業の収入が20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。確定申告を行う場合は、副業先の源泉徴収票も必要になります。
税金に関するお悩みは、専門家への相談も検討しよう
税金に関する疑問や不安は、一人で抱え込まずに、専門家に相談することも有効な手段です。税理士や税務署に相談することで、的確なアドバイスを受けることができます。また、会社の経理担当者に相談することもできます。あなたの状況に合わせて、適切な相談先を選びましょう。
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まとめ：新社会人として、税金に関する知識を身につけよう
新社会人として、税金に関する知識を身につけることは、あなたのキャリアをスタートさせる上で非常に重要です。源泉徴収票の提出義務、年末調整の仕組み、確定申告との違いなどを理解し、税金に関する疑問を解決しましょう。もし、税金に関する不安や疑問がある場合は、専門家への相談も検討しましょう。正しい知識を身につけ、安心して社会人生活をスタートさせましょう。
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