税理士を変えたい…！ 経理の知識がない嫁が抱える税理士への不満と、その解決策
税理士を変えたい…！ 経理の知識がない嫁が抱える税理士への不満と、その解決策
この記事では、税理士との関係に悩む小さな会社の経理担当者であるあなたのための解決策を提示します。特に、経理の知識に自信がない中で、税理士とのコミュニケーションに苦労し、業務の進め方に疑問を感じているあなたに向けて、具体的なアドバイスを提供します。
小さな株式会社です。税理士さんを変えようか迷っています。毎月きてくれません。こちらが電話するまできてくれません。預金、現金、売上げなど自分で作った帳面をつけています。税理士さんにソフトがあれば、そちらに打ち込みたいですと言っても、2つのパソコンではソフト使えないからと言われ、確認もそちらを信用しますとのことで確認もしていないようです。税理士さんって何の為に雇っているのかわかりません。しかも、私に対して、あんた呼ばわりです。私は経理のことは詳しくなく私なりに調べてやっていますが、税理士さんに聞くと難しい用語をあれこれ機関銃のように説明され、わからないのでもう一度聞くと逆ギレされます（本当です）泣けてきてしまうので社長に変わってもらって話をすると、大人しくなります。私が悪いのでしょうか……。わこらないことを、わからないと聞くのがいけないのでしょうか。今ちょうど半期ですが、決算終わるまで変更は避けた方が良いでしょうか？ 宜しくお願い致します補足書き忘れてしましました。私は嫁です。
上記は、ある企業の経理担当者である「あなた」が抱える、税理士に対する率直な疑問と不満の声です。税理士とのコミュニケーション不足、専門用語による説明、そして不適切な対応に、あなたは大きなストレスを感じています。この記事では、このような状況を打開し、より良い関係を築くための具体的なステップを解説します。
1. 現状の課題を整理する
まず、現状の課題を具体的に整理することから始めましょう。あなたの抱える問題は多岐にわたりますが、大きく以下の3つに分類できます。
- コミュニケーション不足: 毎月の訪問がない、こちらから連絡しないと動いてくれないなど、税理士とのコミュニケーションが不足しています。
- 業務への不満: 帳簿の確認をせず、丸投げ状態であること、ソフトの活用を提案しても受け入れられないなど、業務の質に対する不満があります。
- 不適切な対応: 専門用語で説明され、質問すると逆ギレされる、さらには「あんた」呼ばわりされるなど、人格を疑うような対応を受けています。
これらの課題を明確にすることで、どのような解決策が必要なのかが見えてきます。
2. 税理士に求めるものを明確にする
次に、税理士に何を求めているのかを具体的にしましょう。単に「税理士を変えたい」という感情だけでなく、どのようなサポートを求めているのかを明確にすることで、より適切な税理士選びに繋がります。
- 定期的な訪問と相談: 毎月の訪問や、必要な時にすぐに相談できる体制を求めているのではないでしょうか。
- 丁寧な説明: 経理の知識がないあなたにも理解できるように、分かりやすく説明してくれることを求めているはずです。
- 適切なアドバイス: 会社の状況に合わせた、的確なアドバイスを求めているはずです。
- 誠実な対応: 敬意を持って接し、安心して相談できる関係性を求めているはずです。
- 業務効率化の提案: 会計ソフトの導入など、業務効率化を提案してくれることを求めているかもしれません。
これらの要素を考慮し、あなたが理想とする税理士像を具体的にイメージしましょう。
3. 税理士との関係改善を試みる
税理士を変える前に、まずは関係改善を試みることも重要です。直接的なコミュニケーションを通じて、問題解決を図ることも可能です。
- 要望を伝える: 抱えている不満や、税理士に求めることを具体的に伝えましょう。例えば、「毎月訪問してほしい」「分かりやすい説明をしてほしい」など、具体的な要望を伝えることで、税理士も改善の意識を持つはずです。
- コミュニケーションの頻度を増やす: 電話やメールでのやり取りを増やし、積極的にコミュニケーションを図りましょう。疑問点があれば、遠慮なく質問することも大切です。
- 会社の状況を共有する: 会社の経営状況や、経理に関する情報を積極的に共有することで、税理士もより適切なアドバイスをしやすくなります。
- 改善が見られない場合は、記録を残す: 交渉内容や、税理士の対応について記録を残しておきましょう。記録は、今後の対応を検討する際の重要な判断材料となります。
これらのステップを踏むことで、税理士との関係が改善される可能性があります。もし改善が見られない場合は、次のステップに進みましょう。
4. 税理士を変えることを検討する
関係改善を試みても状況が変わらない場合は、税理士の変更を検討しましょう。変更を決断する前に、以下の点を確認しておくことが重要です。
- 変更のタイミング: 決算期直前は避けるのが一般的です。半期決算が終わったタイミングで、新しい税理士を探し始めるのが良いでしょう。
- 契約内容の確認: 現在の税理士との契約内容を確認し、解約条件や違約金などを把握しておきましょう。
- 情報整理: 新しい税理士に引き継ぐために、会社の会計情報を整理しておきましょう。これまでの帳簿、領収書、契約書などをまとめておくと、スムーズな引き継ぎができます。
5. 新しい税理士を探す
新しい税理士を探す際には、以下の点を考慮しましょう。
- 紹介: 信頼できる経営者や、知人からの紹介は、質の高い税理士を見つけるための有効な手段です。
- インターネット検索: 税理士紹介サイトや、税理士事務所のホームページを参考に、情報を収集しましょう。
- 比較検討: 複数の税理士事務所を比較検討し、あなたのニーズに合った税理士を選びましょう。面談を通じて、人柄や対応を確認することも重要です。
- 専門分野: 業種に特化した税理士を選ぶことも有効です。あなたの会社の業種に精通した税理士であれば、より的確なアドバイスが期待できます。
税理士を選ぶ際には、以下の点に注目しましょう。
- コミュニケーション能力: 分かりやすく説明し、質問に丁寧に答えてくれる税理士を選びましょう。
- 対応の速さ: 連絡への対応が早く、迅速に問題解決をしてくれる税理士を選びましょう。
- 提案力: 会社の状況に合わせて、適切なアドバイスや提案をしてくれる税理士を選びましょう。
- 人柄: 信頼できる人柄であることは、税理士を選ぶ上で非常に重要な要素です。
6. 新しい税理士との契約と引き継ぎ
新しい税理士が決まったら、契約を行い、スムーズな引き継ぎを行いましょう。
- 契約内容の確認: 契約内容をしっかりと確認し、疑問点があれば解消しておきましょう。
- 引き継ぎ: 会社の会計情報を新しい税理士に引き継ぎましょう。これまでの帳簿、領収書、契約書などを渡し、必要な情報を共有します。
- コミュニケーション: 新しい税理士とのコミュニケーションを密にし、疑問点があれば積極的に質問しましょう。
7. 経理知識の向上
税理士との関係を良好に保つためには、あなた自身の経理知識を向上させることも重要です。経理知識が向上すれば、税理士の説明をより深く理解できるようになり、的確な質問もできるようになります。
- 書籍やインターネットでの学習: 経理に関する書籍や、インターネット上の情報を活用して、基礎知識を学びましょう。
- セミナーや研修への参加: 経理に関するセミナーや研修に参加し、専門知識を深めましょう。
- 資格取得: 簿記などの資格を取得することで、経理知識を体系的に学ぶことができます。
経理知識を向上させることで、税理士とのコミュニケーションが円滑になり、より良い関係を築くことができます。
8. 成功事例から学ぶ
多くの企業が、税理士との関係改善に成功しています。以下に、成功事例をいくつか紹介します。
- コミュニケーションの重視: 定期的な面談や、電話での相談を積極的に行うことで、税理士とのコミュニケーションを密にし、問題解決を図った。
- 要望の明確化: 税理士に求めることを明確に伝え、改善を促すことで、より良いサポートを受けられるようになった。
- 経理知識の向上: 経理知識を向上させることで、税理士の説明を理解しやすくなり、適切なアドバイスを得られるようになった。
- 税理士の変更: 信頼できる税理士に変更することで、業務効率が向上し、安心して経営に集中できるようになった。
これらの成功事例から、あなたも税理士との関係改善のヒントを得ることができるでしょう。
9. まとめ：より良い関係を築くために
税理士との関係は、会社の経営に大きく影響します。現状に不満を感じているのであれば、積極的に行動を起こし、より良い関係を築くことを目指しましょう。まずは、現状の課題を整理し、税理士に求めるものを明確にすることから始めましょう。そして、関係改善を試み、必要であれば税理士の変更を検討しましょう。同時に、あなた自身の経理知識を向上させることも重要です。これらのステップを踏むことで、あなたは税理士とのより良い関係を築き、会社の経営をより良くすることができます。
あなたの会社と、あなたの経理業務がより良いものになることを願っています。
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